The High Numbers - Gotta dance to keep from cryin' 1964

В мае 1964 The Who были взяты под шефство Питом Мидэном. Мидэн был лидером нового молодёжного движения в Британии, называемого моды, молодые люди носили стильную одежду и брили коротко головы. Мидэн переименовал The Who в The high numbers. Numbers так моды называли друг друга, а High подразумевало употребление leapers, таблеток, которые принимали моды, чтобы протусить все выходные. Мидэн написал единственный сингл The High Numbers «I’m the Face». Эта песня была старой R&B песней с новым текстом о модах. Несмотря на все попытки Мидэна сингл провалился, но группа стала любимой группой модов.

Это всё произошло тогда, когда двое людей, Kit Lambert (сын композитора Christopher Lambert) и Chris Stamp (брат актёра Terence Stamp) искали группу, о которой они могли бы снять фильм. Их выбор пал на The High Numbers в июле 1964 и они стали новыми менеджерами группы. После провала на студии EMI Records, название группы возвратилось на The Who